Tuesday Margin - 15 de Julio
El impacto de los aranceles en México, porque la AI es un sprint, manual de dueños de Warren Buffet, las reglas para aprender, construir cosas que la gente quiera, Andrew Wilkinson
Hola a todos! Ayer publiqué un artículo que hablaba sobre desaprender cosas, y porque termina siendo una habilidad clave al momento de cambiar de proyecto, entrar a una nueva etapa de vida, etc.
Hoy, en el Tuesday Margin les dejó lo siguiente:
El verdadero impacto de los aranceles en México (según yo)
La Inteligencia Artificial se debe ver como un sprint y no como un maratón
El manual de dueños de Berkshire Hathaway y lo que me enseño sobre skin in the game.
Mis posts favoritos de la semana: Garry Tan (CEO & President de Y Combinator), Andrej Karpathy (Ex Director de AI en Tesla), Andrew Wilkinson.
El verdadero impacto de los aranceles en México
Este tema requiere un deep dive, pero les dejo aquí mis 4 puntos / takeaways de lo que esta pasando con los aranceles en México, específicamente que deberían entrar para el 1 de Agosto.
Poca posibilidad de que ocurran + Incertidumbre es el mayor impacto
Quiero empezar diciendo que yo no creo que ocurran los aranceles, y si es que se ponen, creo que durarán 1-2 días, porque el impacto económico (para USA y México es gigantesco)
En lo que si tiene mucho efecto, es que las empresas que pensaban ponerse en México para manufactura, notan esta fricción con USA, y eso ha hecho que prácticamente la inversión extranjera en el país de este tipo, este por el suelo.
Va haber un impacto grande, más no colapso total. 🔻
Aunque el FMI estima una contracción del PIB mexicano de -0.3%, sectores como semiconductores y plásticos ya están creciendo por efecto del nearshoring. Los aranceles pegan, pero no tumban la economía.
El consumidor en USA también (y quizás más) tiene un impacto 💵
El paquete arancelario encarece los precios en EE. UU. en +1.9%, lo que equivale a $2,500 USD extra por casa. En productos específicos, como jitomates, el alza supera el 10%.
Hay algunas PYMES ágiles que salen ganando
Casos como Micro Partes (que lo publicó Whitepaper), los aranceles abren ventanas inesperadas: aumento del +30% en ventas gracias a sustitución de importaciones y cumplimiento TMEC.
La AI como un sprint y no como un maratón
Por mucho tiempo, hemos dicho (yo incluido) que “Construir una startup es una maratón”, pero creo que la inteligencia artificial llegó a cambiarlo todo.
Hoy más que nunca, iterar rápido, reaccionar en tiempo real y construir productos AI Native, son tu máxima oportunidad de supervivencia.
Ya no es suficiente revisar la estrategia cada 3 meses.
Si el equipo no tiene una urgencia existencial (porque creeme, alguien esta construyendo tu producto, pero AI Native), no tienes el equipo o la cultura correcta.
Velocidad > Defensibilidad: Lo único que no se puede copiar es tu capacidad de moverte más rápido que tus competidores (AI y tradicionales).
Cashflow? Sí. Pero no lo es todo: ¿De qué sirve tener gasolina para 3 años si la carrera se decide en los próximos 9 meses?
Como ejemplo, encontré esta plataforma vibe coded por un head of design en menos de un fin de semana, que ya tiene usuarios, revenue, etc.
Manual de dueños de Berkshire
Voy a escribir un post más largo de este tema, pero les dejo 3 quick takeaways del manual de dueños de Berkshire Hathaway que leí esta semana, fue de mis lecturas favoritas:
El EBITDA es para los flojos: Muchos CEOs nos escudamos en el EBITDA (Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) como si la depreciación fuera un gasto ficticio. Creo que esto aplica sobretodo, para los negocios capital intensive (Con maquinas, real estate, etc)
Don’t panic: La mayoría de los inversionistas entran en pánico a un mercado en rojo, pero Berkshire siempre se caracterizo por comprar en esos momentos, porque el valor real de la compañía no debería cambiar de un día a otro por una noticia, cambio de management, etc.
Comemos nuestro propio cooking 💙: Warren y Charlie (DEP) tienen entre 90 y 99% de su patrimonio invertido en Berkshire. Están FULL IN. Cuando toman decisiones, no lo hacen como empleados, lo hacen como dueños directo de todo el portafolio.
Warren y Charlie en la última junta anual
Mis posts + Podcast favoritos de la semana
Garry Tan hablando de las miles de maneras que hay de morir en las startups (he experimentado muchísimas, incluso de las que comenta), pero también como el dictador final entre sobrevivir o no, esta en haber creado algo que la gente y tus clientes quieran.
Post de Garry Tan, President & CEO de Y Combinator Andrew Wilkinson estuvo en Lenny’s podcast. Me gusto como hablo de Operators vs Owners, de porque muchas ideas mueren, del impacto del AI en el desarrollo de una compañia.
Andrej Karpathy es ex director de AI en Tesla, y además es una de las figuras clave en todo el mundo de AI. Hace unas semanas lo vi en un evento de YC en San Francisco, es un genio. Compartió en un tweet como convertirse un experto en cualquier tema.
